疫情之下的旅游業(yè)(一):全年增長走勢預(yù)測
作者:陳 ? 博 ?清研智庫研究員
李龍龍 ?清研智庫研究員
一、“新冠”疫情對旅游經(jīng)濟(jì)增長影響:增速將從2019年的11.5%下滑至負(fù)增長18.7%
旅游業(yè)是高敏感度的產(chǎn)業(yè),外來因素極易影響旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢。對于本次“新冠”疫情影響的預(yù)測,可以參考“非典”疫情對全國旅游經(jīng)濟(jì)的影響結(jié)果。“非典”疫情主要發(fā)生于2003年二季度4-6月份,據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年全國旅游收入增速從2002年的11.43%下降至負(fù)增長12.4%。
兩次疫情存在相似之處,如迅速蔓延至全國,并擴(kuò)散至境外,對國內(nèi)和出入境三大旅游市場均造成劇烈的影響。但在預(yù)測時,更需要考慮兩次疫情發(fā)生背景的差異,如旅游發(fā)展階段、經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、疫情影響程度以及發(fā)生的時間等。綜合各項(xiàng)影響因素,結(jié)合2010年以來的旅游收入歷史數(shù)據(jù),清研文旅研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了時間序列模型,通過模型預(yù)測,我們發(fā)現(xiàn)本次疫情對旅游行業(yè)的影響將超過“非典”疫情,旅游收入增速將從2019年的11.5%下滑至負(fù)增長18.7%,增幅下降30.2%。
圖:非典時期和新冠時期全國旅游收入增速變化情況
二、為何此次疫情對旅游業(yè)的沖擊更大?
1.旅游發(fā)展階段不同。2002年全國接待國內(nèi)游客8.78億人次,旅游收入3878億元。而2018年全國旅游業(yè)經(jīng)過持續(xù)的高速發(fā)展,國內(nèi)游客達(dá)到約55.39億人次,較2003年增加超6倍;旅游收入則達(dá)到約5.97萬億元,增加超過17倍。兩次疫情發(fā)生時旅游經(jīng)濟(jì)體量不可同日而語。龐大的體量意味著遭受疫情的沖擊會更大,受到的影響會更深;但同時也意味著,疫情結(jié)束后,恢復(fù)的時間會更長,面臨的挑戰(zhàn)會更大。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期不同。眾所周知,旅游業(yè)是一個強(qiáng)周期的產(chǎn)業(yè),受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及外部經(jīng)濟(jì)條件的影響顯著。2002年我國GDP增長9.1%,2003年在遭受疫情沖擊的情況下仍保持了10.0%的增長的速度。總體而言,2003年時全國的旅游發(fā)展處在一個較好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境之中,尤其受中國加入WTO,國際商品服務(wù)貿(mào)易活動的加速的利好影響,抵消了由疫情所帶來的部分負(fù)面影響,為旅游業(yè)的快速增長提供了助力。當(dāng)前我國所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境迥異于“非典”時期,受經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、國際貿(mào)易摩擦頻繁的影響,經(jīng)濟(jì)活力的下降,意味著本次疫情會有較長的滯后影響,疫情結(jié)束后的恢復(fù)期會更緩慢。
3.疫情影響程度不同。本次“新冠”疫情從影響范圍和人數(shù)上已經(jīng)大大超過“非典”疫情。截止2月24日,全國累計(jì)確診病例已達(dá)77269例,達(dá)“非典”疫情的10倍以上;傳染范圍已遍及全國31個省市自治區(qū),而“非典”疫情中全國有7個省份未發(fā)生病例。可見,本次疫情對旅游業(yè)的沖擊程度更深、波及范圍更廣。同時,應(yīng)對措施也更為嚴(yán)厲,自1月25日起,除了西藏自治區(qū)外,其余30個省市自治區(qū)均啟動了重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng);到2月6日,全國已有14個省市出臺相關(guān)措施實(shí)施封閉管理防控疫情,多地采取封城、封村以及客車停運(yùn)等措施來應(yīng)對此次疫情。預(yù)計(jì)一季度1月下旬至3月,整個旅游行業(yè)將基本處于停滯狀態(tài),遭受損失巨大,重振市場的信心難度也相應(yīng)增大。
4.疫情發(fā)生時間不同。旅游業(yè)淡旺季差異明顯,決定了受季節(jié)因素影響較大。“非典”疫情主要發(fā)生于二季度4-6月,主要影響了二季度“五一”長假;而本次新冠疫情對旅游業(yè)造成的直接沖擊主要發(fā)生在一季度,后續(xù)影響綿延至二季度,因而本次疫情主要影響的區(qū)域主要有華南、東北等冬季游熱度較高區(qū)域,尤其春節(jié)期間旅游業(yè)全面停擺,對冬季游造成了堪稱毀滅性打擊。
三、疫情之下全年旅游經(jīng)濟(jì)走勢將會如何表現(xiàn):反彈跡象將出現(xiàn)在5月,經(jīng)過小反彈后,暑期逐漸回升期
總結(jié)而言,本次疫情影響下,全年的旅游經(jīng)濟(jì)將會表現(xiàn)為以下幾個階段:
圖:全年旅游收入增速走勢預(yù)測圖
1.沖擊期:一季度同比下降7成。1月份游客人次與旅游收入同比下降20%左右,其中春節(jié)假期(1月24日-30日)預(yù)計(jì)旅游收入下降超過九成。2月份保守預(yù)測,旅游產(chǎn)業(yè)基本停擺;3月份隨著疫情逐漸減弱,限制措施逐漸放寬,旅游人數(shù)緩步回升。一季度預(yù)測的全國旅游收入同比下降70%左右。
2.恢復(fù)期:“五一”將出現(xiàn)拐點(diǎn)。按照當(dāng)前疫情抗擊的情況判斷,假設(shè)3月份疫情得到全面控制,旅游業(yè)遭受的直接影響主要發(fā)生在一季度,但即便4月份解除限制后,仍將對二季度的旅游業(yè)產(chǎn)生持續(xù)影響。通過預(yù)測,4月份疫情影響將延續(xù),預(yù)測仍將出現(xiàn)10%以上的下降;至5-6月份疫情影響逐漸微弱,且由于有五一、端午小長假,居民的出游意愿得到集中釋放,旅游經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),預(yù)計(jì)5月份將恢復(fù)至去年同期水平。
3.反彈期:暑期迎來強(qiáng)勢反彈。上半年因疫情取消出行的游客,有效需求將推遲或延期釋放,待到疫情結(jié)束,由于特定外部因素導(dǎo)致的未完成居民消費(fèi)潛能將在條件具備的時候得到充分釋放或報復(fù)性爆發(fā),意味著上半年旅游收入的損失將會在對新冠疫情的關(guān)注消退之后得到一定程度的補(bǔ)償。我國多數(shù)區(qū)域傳統(tǒng)旅游旺季從5月份開始,至暑期7-8月達(dá)到峰值。一季度被抑制住的出游意愿,很可能將在旺季期間得到一定釋放,尤其是暑假,或?qū)⒊霈F(xiàn)家庭、學(xué)生出游潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測,7-8月增速將恢復(fù)至15%左右,達(dá)到全年的最高點(diǎn)。這也預(yù)示著今年暑期應(yīng)對壓力也會陡然加大,需要旅游主管部門做好應(yīng)對旺季挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。