前國防部長阿什·卡特最近反思道：“現(xiàn)在與上世紀50年代、60年代和70年代的情況不同。在那個年代，用于保護我們?nèi)嗣竦乃兄匾夹g，以及所有有影響的技術，都來自美國，而且在政府的掌控中。那樣的日子已經(jīng)不可挽回地過去了。現(xiàn)在要獲得這些技術，無論如何我都必須走出五角大樓。”

五角大樓前負責人可能言過其實了，但是當涉及到人工智能（AI）時，毫無疑問，私營部門是指揮者。在世界各地，國家及其政府依賴私營公司來構建其AI軟件，提供AI人才并產(chǎn)生可增強經(jīng)濟和軍事競爭力的AI進步。美國也不例外。

隨著科技巨頭和無窮無盡的機器學習初創(chuàng)公司在AI上飛速發(fā)展，很容易想到公共部門幾乎沒有貢獻。但是，聯(lián)邦政府在研發(fā)政策、移民、反壟斷和政府合同方面的選擇，可能會在未來幾年內(nèi)使美國AI產(chǎn)業(yè)的增長與停滯之間產(chǎn)生差異。同時，隨著其他國家的AI蓬勃發(fā)展，外交和貿(mào)易政策可以幫助美國及其私營部門最大程度地利用國外取得的進步，針對工業(yè)間諜活動和不正當競爭的保護性措施可以幫助美國領先于對手。

明智的政策始于態(tài)勢感知。為了實現(xiàn)他們期望的結果，并避免市場不必要的扭曲和副作用，美國決策者需要了解商業(yè)AI活動在哪里發(fā)生，由誰資助和實施，AI公司正在嘗試解決哪些實際問題以及這些方面如何隨著時間而變化。我們的最新研究的重點是2015年至2019年的風險投資、私募股權和并購交易，這是全球AI行業(yè)快速增長和分化的時期。

盡管COVID-19大流行擾亂了市場，對AI的影響仍在不斷顯現(xiàn)，但研究這段時期有助于我們了解當今AI行業(yè)基礎以及未來的發(fā)展方向。

美國領先，但不占主導地位

與中國在這一領域超過美國的說法相反，美國仍然是全球AI投資的主要目的地。中國正在對AI進行有意義的投資，但在多元化的全球競爭環(huán)境中，它是眾多參與者中的一員。

截至2019年底，美國在私有AI公司中擁有全球最大的投資市場，包括初創(chuàng)公司以及未在證券交易所上市的大型公司。我們估計，僅在2019年，AI公司就在全球范圍內(nèi)吸引了近400億美元的披露投資，如圖1所示。美國公司吸引了這一投資的最大份額：在1,412筆交易中，披露的價值為252億美元（占全球總額的64％）。（這些披露的總金額大大低估了美國和全球的投資，因為許多交易和交易金額尚未披露，因此總交易金額可能要高得多。）

從2015年到2019年，在全球范圍內(nèi)，私有市場AI投資尤其是在中國以外的地區(qū)都取得了巨大的增長。盡管媒體偶爾宣稱中國的投資已經(jīng)超過美國，但我們發(fā)現(xiàn)中國的投資水平實際上仍然落后于美國。與中國科技行業(yè)的廣泛趨勢一致，從2015年到2017年，中國AI市場出現(xiàn)了戲劇性的繁榮，引發(fā)了許多此類媒體的宣稱。但是在隨后的兩年中，投資急劇下降，導致2015年至2019年的年度投資水平幾乎沒有凈增長。

圖1：按目標區(qū)域分列的私營AI公司股權投資的披露總價值

盡管美國在AI霸主地位上最近的競爭對手可能沒有發(fā)揮領導作用，但數(shù)據(jù)表明，美國不應變得自滿。美國AI公司在整體交易價值中仍然領先，但它們占全球交易額的比例卻在不斷縮小。根據(jù)估計，在美國或中國以外的投資正在迅速擴大，以色列、印度、日本、新加坡和許多歐洲國家的增長在某些或所有指標上都在趕超。

圖2：排名前十的目標國家的投資活動和增長（按披露價值排序）

中國投資者扮演著有意義但作用有限的角色

中國在海外的投資正吸引越來越多的審查，但在美國AI投資市場中，中國投資者所占比例相對較小。2019年估計披露的中國投資者參與了對美國AI公司的2％的投資，低于2016年的峰值5％。如圖3所示，我們數(shù)據(jù)集中的中國投資者似乎普遍改投中國的AI公司。

圖3：按目標地區(qū)劃分，至少有一名中國投資者參與的投資事件

總的來說，公開的中國投資者都是一個更大、更多樣化的AI投資市場中相對較小的一塊。

很少有AI公司關注公共部門的需求

當涉及到特定的應用程序時，我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)AI公司都專注于運輸、商業(yè)服務或通用應用程序。跨國界存在一些差異：與世界其他地區(qū)相比，對中國AI公司的投資集中在交通、安全和生物識別（包括面部識別）以及藝術和休閑方面，而在美國和其他國家/地區(qū)，公司則專注于商業(yè)用途、通用應用以及醫(yī)學和生命科學方面的投資吸引了更多的資金。

不過，在所有國家中，似乎很少有私人市場投資流向專注于軍事和政府AI應用程序的公司。甚至相關的安全和生物識別類別也相對較小。

圖4：按應用領域劃分的區(qū)域投資目標

全球AI的底線

全球AI格局瞬息萬變，從中美脫鉤到與COVID相關的破壞，無數(shù)不可預測的地緣政治因素，使人們對未來全球AI格局下一步的走向未來充滿信心。盡管如此，我們對全球投資的估計仍表明基本的長期趨勢不太可能很快消失。這些趨勢對政策具有重要影響：

不要對中國感到驚慌。這是一個認真的競爭對手，已經(jīng)取得了巨大的成就。我們的數(shù)據(jù)表明，美國在AI風險投資和其他形式的私人市場AI投資方面仍處于領先地位，而中國投資者似乎并未大量選擇美國AI初創(chuàng)公司。決策者應集中精力加強充滿活力的開放式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，以增強美國的AI優(yōu)勢。采取行動是必要的，但對中國在AI領域的整體立場的誤解可能導致匆忙或過于寬泛的政策弊大于利。

AI是全球浪潮，而不是兩極競爭。數(shù)據(jù)很清楚：AI正在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，而不僅僅是在美國和中國。特別是，從西歐到印度、日本和新加坡等國家，都有充滿活力且迅速發(fā)展的AI領域。政策制定者不應將AI視為中美對決。如果美國與其盟國在貿(mào)易政策、出口管制和研發(fā)等領域進行有效合作，美國在AI方面將更加強大。

私營部門是美國的重要資產(chǎn)，它需要引導。美國的AI產(chǎn)業(yè)是首屈一指的，其投資數(shù)量也相當。但是，讓私營部門在AI方面處于領先地位，意味著從國家安全到AI安全與公平的重要公共需求和價值觀可能會因逐利而退居其次。政府可以使用有針對性的研發(fā)補貼，公私合作和監(jiān)管措施來填補私營部門在AI議程中的空白，并從公共利益出發(fā)制定公司的激勵措施。

作者Zachary Arnold，本文原載于喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）報告，清研智庫李梓涵編譯