作者：孫麗 ?清研智庫研究員

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新冠肺炎（NCP）疫情面前，市場出現(xiàn)了明顯的兩極分化：一方面，旅游、餐飲、電影等行業(yè)面臨著幾乎全軍覆沒的窘境。另一方面，線上醫(yī)療、線上教育等行業(yè)迅猛發(fā)展。2003“非典疫”情之后，電商行業(yè)獲得快速發(fā)展，淘寶、京東開始成為主流。那么，此次新型冠狀病毒疫情給哪些行業(yè)帶來機會？這些機會是曇花一現(xiàn)，還是能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？清研智庫組織專家團隊對疫情受益行業(yè)的后續(xù)走勢進行分析預判，以供參考。

一、回歸常態(tài)：“在線娛樂”和“防疫物資”為代表

1. 在線娛樂將恢復常態(tài)

疫情期間游戲類APP關(guān)注量獨占鰲頭，《王者榮耀》春節(jié)期間的DAU峰值在1.2-1.5億之間，除夕當天流水更是超20億，《和平精英》在2020年春節(jié)期間DAU達到了6710萬，同比往年增長了115%。線上棋牌類游戲下載量猛增，頭部棋牌類游戲下載量峰值較疫情發(fā)酵前都上漲200%以上。小程序游戲微信搜索指數(shù)峰值較疫情發(fā)酵前增長133%。除游戲外，在線視頻也迎來了疫情機遇，抖音在2020年春節(jié)期間DAU巔峰時期達到了3.11億的用戶量同比往年增長了93.1%。但是，“清研智庫”TMT研究專家認為，疫情之后，游戲、視頻等在線娛樂行業(yè)將恢復常態(tài)，很難實現(xiàn)持續(xù)性大幅增長。

2. 防疫物資產(chǎn)能需要消化

新冠肺炎疫情使得口罩等防疫物資需求量暴增，比亞迪等大型企業(yè)也開始生產(chǎn)口罩等防疫物資，防疫物資的百度指數(shù)可以看出明顯增長。疫情之后，全社會的防疫物資需求將恢復常態(tài)，相關(guān)產(chǎn)能的消化需要科學規(guī)劃。

二、后市未知：“遠程辦公”和“生鮮電商”為代表

“疫情”期間，遠程辦公和生鮮電商迎來了難得的機遇，甚至，已經(jīng)面臨生死關(guān)頭的生鮮電商行業(yè)意外迎來大翻身。但是，“疫情”之后，遠程辦公和生鮮電商能否持續(xù)大發(fā)展，取決于后期產(chǎn)業(yè)鏈的支撐保障和相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)新應用。

1.遠程辦公服務將迎來寡頭競爭

2月3日，春節(jié)返工第一天，全國上千萬企業(yè)、近兩億人開啟在家辦公模式。多數(shù)企業(yè)采用包括視頻會議、語音通話、內(nèi)容共享等在內(nèi)的移動辦公方式，暫時代替?zhèn)鹘y(tǒng)的線下辦公模式，這既滿足了疫情期間降低人群聚集交叉感染風險的監(jiān)管要求，又保障了業(yè)務的有序開展。雖然協(xié)同辦公軟件企業(yè)顯著受益于疫情，但隨著疫情逐步恢復，遠程辦公能否顛覆傳統(tǒng)辦公模式，還要看各類遠程辦公產(chǎn)品的服務能力，以及傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務模式的調(diào)整能力。“清研智庫”預測，遠程辦公服務將迎來以兼并重組為特點的寡頭競爭，小規(guī)模企業(yè)可能將逐步退出遠程辦公市場。

表：為抗擊疫情提供免費遠程辦公的公司

2.生鮮電商：生死轉(zhuǎn)機未定

“疫情”之前，生鮮電商面臨著生死壓力。新冠肺炎疫情，使生鮮電商意外迎來了翻身。疫情期間，線下需求轉(zhuǎn)到線上后，各大電商和O2O平臺獲得了一批新客戶和潛在客戶。微信小程序官方數(shù)據(jù)顯示，2020年除夕到初七，小程序生鮮果蔬業(yè)態(tài)交易筆數(shù)增長149%，社區(qū)電商業(yè)態(tài)交易筆數(shù)增長322%。到家電商叮咚買菜，春節(jié)期間（除夕到初六的7天）訂單量達到400萬單，日均超過57萬單，單是大年三十這一天，就同比增長了300%；美團買菜在北京地區(qū)的日訂單量達到了春節(jié)節(jié)前單量的2-3倍；京東生鮮配送到家業(yè)務相對節(jié)前環(huán)比增長370%；每日優(yōu)鮮數(shù)據(jù)顯示，除夕至初四，平臺實收交易額較去年同期增長321%。 針對疫情期間生鮮電商大發(fā)展的情況，“清研智庫”認為，很多消費者在疫情發(fā)生后才開始接觸生鮮電商平臺，一定程度上緩解了此前線上平臺獲客成本高、獲客難度大的緊張局面。在恐慌導致的搶購潮考驗下，很多生鮮電商仍然生死未卜，后端供應鏈、配送服務更完善、價格更有優(yōu)勢的平臺將凸顯出競爭力。

圖：疫情期間各買菜APP情況

三、長期紅利：線上醫(yī)療、線上教育、智慧城市和智能制造為代表

1.線上醫(yī)療迎來真正加速發(fā)展

疫情發(fā)生以后，線上醫(yī)療扮演了極其重要的角色。據(jù)統(tǒng)計，截至1月29日，阿里健康在線義診平臺累計接診約80萬人，平均每小時接診約3000人，有效緩解了線下緊張的醫(yī)療資源。“清研智庫”認為，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等創(chuàng)新業(yè)務領(lǐng)域，自前期政策自上而下加速引導后，此次疫情期間，部分用戶自下而上地培養(yǎng)了初步使用習慣，有望對行業(yè)形成長期推動作用。

2.線上教育迎來持續(xù)繁榮

就像互聯(lián)網(wǎng)改變了產(chǎn)品的流通路徑一樣，互聯(lián)網(wǎng)同樣也改變了知識傳播的路徑。新冠肺炎疫情意外開啟了全體師生的課堂線上化教育。“清研智庫”認為線上授課可以觸達更多的人群，使優(yōu)勢的教育資源平民化，而這一點恰恰是解決中國教育的核心問題。采用線上線下深度融合的OMO模式，從獲客、引流、交易、教學到服務都實現(xiàn)線上線下的深度融合，更能提高學習效果。

表：為抗擊疫情提供免費在線教育的公司

3.智能制造受到“中國制造”戰(zhàn)略重視

受到疫情影響，導致人員隔離、工人停工，部分勞動密集型傳統(tǒng)企業(yè)受到較大影響，企業(yè)招工難度加大，自動化率程度較高的企業(yè)復工及招工難度相對較小，智能制造再次提上日程。“清研智庫”認為在一二線城市，企業(yè)會加大機器對人的替代，一批無人工廠、無人車間不斷涌現(xiàn)，通過智能制造，可以緩解人工短缺，提高生產(chǎn)效率。另外，無人零售、無人餐飲、智能物流、無人機配送、無人機巡檢等高科技行業(yè)將會強勢崛起。

4.智慧城市落地應用重提日程

過去，我們提到智慧城市都感覺是在紙上談兵，但通過這次疫情，智慧城市被充分重視起來，傳統(tǒng)城市結(jié)構(gòu)將會被取代，萬物互聯(lián)將會成為區(qū)域發(fā)展主流。“清研智庫”認為，目前，城市交通數(shù)據(jù)、醫(yī)療數(shù)據(jù)等之間并未打通，很多城市后續(xù)在人工智能、智慧城市等方面還需要進行系統(tǒng)化的改造升級，這為有較強技術(shù)和系統(tǒng)集成解決方案的人工智能企業(yè)帶來發(fā)展的機遇。